一、什么是信创
信创，即信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，以前也被称为“安可“（安全可控）。
二、信创发展背景
（1）美国对我国的科技制裁逐渐升级，美国限制核心技术出口，逼迫我国科技产业需要从应用层面发展到核心技术。
（2）党的二十大报告中强调：“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定。”
（3）以2021年为基础年，计算在2021年党政+八大行业（石油、电信、交通、金融、教育、电力、航空航天、医疗）若进行信创软硬件全替换，市场规模可达1.38万亿，经过测算，预计2027年信创总规模约1.56万亿元，年均复合增速2.10%，渗透率2022年36.26%，最终要达到90%。
（4）基本面主要逻辑：政府和行业全面国产替代即将开启。22年是一个承上启下的年份，下一阶段信创行业的确定性向上，范围从省级以上政府变为政府+行业，规模从2280万台变为6000万台以上，建设持续时间从3年变为5年。目前正处于大规模信创启动的前夜，文件要求：2022年11月底，完成信创改造方案规划并报送国资委；2023年1月起，每季度报送信息化系统信创改造的最新进度；2027年底，全部国央企必须完成信息化系统的信创改造工作。
三、信创发展状况
信创产业主要包括四大领域：
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基础设施，包括芯片（CPU、GPU等）、存储、服务器、云计算等；
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基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等；
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应用软件，包括基础办公软件、企业管理软件（ERP、营销管理、人力资源管理、财务管理、合同管理等）、工业软件、流程优化软件等
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信息安全，包括安全软件、安全硬件、安全服务等。
3.1 基础设施
基础硬件是实现全产业链自主可控的基础，核心关键硬件可分为芯片层（CPU、GPU、存储等）及整机层（PC、服务器、打印机等），硬件产业链整体仍属于生产制造业且已发展多年，因此上下游厂商往往存在较为密切的股权/业务关系，从而衍生出来以下的主要派系：
（1）中科院系——以海光为核心芯片，以中科曙光及ODM为主要整机厂的x86信创服务器体系，兼容性好；
（2）华为系——-以鲲鹏+昇腾为核心芯片，以华为硬件生态合作伙伴（四川长虹、神州数码、拓维信息、超聚变等）为主要整机厂的ARM信创服务器体系，自主可控程度更高；
（3）中电子系——以飞腾为核心芯片，以中国长城为主要整机厂的ARM信创服务器体系，自主可控程度高；
3.2 基础软件
3.2.1 操作系统
目前，国产操作系统的主要参与者包括麒麟软件、统信软件、普华软件、中科方德、中兴新支点以及华为等，其中麒麟软件与统信软件占国产操作系统超90%以上的份额，麒麟软件的银河麒麟操作系统连续12年在中国Linux市场保持市占率第一名。国产操作系寡头垄断的现象显著。
3.2.2 中间件
中间件是位于操作系统之上，应用软件之下，管理计算资源和网络通信的基础软件，分为基础中间件（交易中间件、消息中间件、应用服务器中间件）、集成中间件和行业领域应用平台三类。基础中间件仍是应用的主流。
目前国外品牌在中间件总体市场中仍占据优势，国内厂商参与者主要有东方通、普元、宝兰德、中创、金蝶等。IBM、Oracle分别凭借24.9%、22.9%市占率占据市场前二位，东方通凭借9.7%的市占率在国产基础中间件市场中名列首位，普元信息、宝兰德、中创、金蝶天燕等因发展战略差异化，在基础中间件领域的竞争态势呈分化态势。
3.3.3 数据库
数据库作为大多数信息系统的基础设施，向下发挥硬件算力，向上使能上层应用，各式各样的数据库产品分别满足不同的业务需求。
目前国外品牌在数据库总体市场中仍具有一定份额，国际行业龙头厂商 Oracle的占有份额为22.43%，相比之下具有绝对优势。国内厂商参与者主要有以14.7%%占有一定优势的华为云企业和以达梦（中国长城、中国软件）为代表的传统企业，包括人大金仓（太极股份）、南大通用、阿里巴巴等。
3.3 应用软件
3.3.1 管理软件ERP
2021年中国国产ERP软件占整体市场的近70%，其中用友的市占率最高，达到了40%， 其次浪潮占比20%，另外还有金蝶。
高端ERP软件市场以国外的厂商为主导， 2021年德国企业SAP在高端ERP软件市场的市占率达到了33%，排名第一，其次是Oracle占比20。
3.3.2 办公软件
办公软件市场集中，国际厂商微软和Adobe占据龙头位置，国产办公软件产品目前比较成熟、技术与国外差距小，相比其他基础软硬件替代难度较小，比如金山办公（WPS）、福昕PDF等。
3.3.3 邮箱
采用信创邮箱的必要性：1）邮箱是天然的数据存储空间，党政和央国企客户在使用过程中存储大量数据，数据安全是自主安全的重要一环。2）邮箱具有开放性特征，容易受到外界攻击，邮件系统安全尤其值得重视。
国产邮箱代表性品牌：Coremail，彩讯Richmail、拓波、 eyou、 263等， Coremail和彩讯Richmail份额和影响力最大。
3.3.4 OA
OA-协同办公软件厂商可分为两类：综合协同办公服务提供商和垂直类协同办公服务提供商。其中综合型OA厂商包括以致远互联、泛微网络和蓝凌科技为代表的传统OA厂商，和以钉钉、企业微信为代表的新型平台；垂直类平台涵盖频会议、文档协同、企业云盘等细分领域。
